根据批复内容,市铁投集团此次发行公司债券规模不超过15亿元,设可续期债券和超长期债券两个品种。其中,品种一不超过10亿元,每5年可续期一次,采用浮动利率,按年计息,从第21年开始上调300个基点;品种二不超过5亿元,采用固定利率,按年计息,每3年调整票面利率,投资者有回售选择权,15年末全部兑换。两个品种间设回拨机制,具体规模根据发行时的情况确定。该债券由海通证券和国开证券主承销,面向机构投资者公开募集,预计一年内发行。
据悉,市域铁路S1线一期工程项目总概算186.1亿元,项目资本金占50%,其中,一半资本金由政府出资解决,另一半通过社会资本解决。S1线于2013年3月21日正式开工建设,2014年9月成功申报为国家战略新兴产业示范工程,2015年5月列入国家发改委PPP示范项目。截至目前,S1线开累投资约54.6亿元,主线及配套土地已获国土部批复,19个标段已有17个进场施工,各项工作正在有序推进。